La globalización de la industria de autopartes de China

"Ir al extranjero" también se ha convertido en la opción de más empresas. Las piezas y accesorios para automóviles que se exportan al extranjero están en auge y el mercado transfronterizo acoge con agrado las oportunidades potenciales.

Como país con la industria automotriz más grande del mundo, China produce un tercio de los automóviles de pasajeros del mundo. Desde 2009, la producción anual de automóviles de China ha superado la de la Unión Europea, así como la de Estados Unidos y Japón juntos. Según datos de la Asociación Mundial de Fabricantes de Automóviles, la producción de automóviles de China será de 26,08 millones en 2021, lo que representa el 32,5% de la producción total mundial.

Los logros de los automóviles nacionales en su "salida al extranjero" han llamado la atención y la exportación de autopartes se ha convertido en un tema candente en el mercado de repuestos para automóviles. Con una sólida base industrial, China también se ha convertido en un importante exportador de autopartes.

Según datos de la Aduana de China, en 2021, las exportaciones de autopartes de China al mundo alcanzarán los 75.577 millones de dólares, un aumento interanual del 33,76%. Además, las autopartes chinas no sólo son de gran tamaño sino que también tienen una cadena industrial completa. La industria los describe como "modelos internacionales". En China se pueden encontrar casi todos los tipos de piezas de automóviles.

Las autopartes nacionales se venden bien en el extranjero y la exportación de autopartes ha logrado un alto crecimiento. Según datos de la Administración General de Aduanas, de enero a octubre de 2022, el valor de exportación de autopartes fue de 76.590 millones de dólares estadounidenses, un incremento interanual del 11,7%, representando el 58,9% de la exportación total de productos automotrices. .

La industria automotriz de China ha experimentado un crecimiento fenomenal en las últimas dos décadas, con ventas anuales de vehículos que aumentaron de alrededor de 2 millones de unidades en 2000 a más de 25 millones en 2021. Esta rápida expansión ha transformado a China en el mercado automotriz más grande del mundo, representando casi un tercio. de las ventas mundiales de automóviles. El auge de la fabricación de vehículos en China también ha permitido el crecimiento paralelo de la industria de autopartes del país. Los proveedores chinos de autopartes se han ampliado para satisfacer la creciente demanda de los fabricantes de automóviles nacionales. Ahora, estas empresas se están globalizando a través de exportaciones, fábricas en el extranjero, fusiones y adquisiciones. El gobierno chino ha hecho de la industria automotriz un sector prioritario para la globalización en el marco de su plan Made in China 2025. Este apoyo político, junto con el enorme tamaño del mercado interno de China, ha facilitado la expansión de las empresas chinas de autopartes en el extranjero.

Según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, la producción de automóviles en China aumentó un 4,4% interanual hasta 26,08 millones de unidades en 2021. Esta producción de los fabricantes de automóviles chinos está muy por delante de la del segundo mayor productor, Estados Unidos, que fabricó alrededor de 9,7 millones de vehículos ligeros en 2021. Los proveedores chinos de autopartes se han beneficiado enormemente de esta producción local de rápido crecimiento. La escala masiva de la fabricación de vehículos en China ha permitido a los fabricantes de repuestos obtener economías de escala y reducir los costos. Esta fuerza competitiva derivada del inmenso volumen interno ha formado la base para que las empresas chinas de autopartes se globalicen.

Las exportaciones chinas de autopartes aumentaron de manera constante durante la última década, de 32.700 millones de dólares en 2011 a 89.800 millones de dólares en 2021. Los productos clave exportados incluyen neumáticos, interiores, productos electrónicos, espejos, ruedas de acero y componentes de iluminación. Estas exportaciones a menudo respaldan las plantas de ensamblaje de los fabricantes de automóviles chinos en el extranjero, especialmente en los mercados en desarrollo. Por ejemplo, Lifan Motors ha establecido instalaciones de ensamblaje en África, América del Sur y el sudeste asiático, dependiendo de las exportaciones de componentes de proveedores afiliados en su país. A medida que las marcas chinas se expanden globalmente, arrastran consigo a sus proveedores nacionales de repuestos de confianza.

Las empresas chinas de autopartes también están localizando la producción mediante la construcción de más plantas de fabricación a nivel internacional. Por ejemplo, Yanfeng Automotive Interiors, un importante proveedor de piezas y soluciones para interiores, ahora opera más de 120 sitios de fabricación y centros de investigación y desarrollo en 19 países. Atiende a clientes como BMW, Mercedes-Benz y Stellantis. Para respaldar el aumento de la producción en Hungría, Yanfeng abrió una nueva planta de productos electrónicos en 2021 y una instalación interior en 2022. Estas fábricas en el extranjero ubicadas cerca de los clientes de los fabricantes de automóviles aumentan la capacidad de respuesta y reducen los costos logísticos.

Las fusiones y adquisiciones estratégicas también han acelerado la expansión global de los proveedores chinos de autopartes. En 2013, AVIC Automotive Systems adquirió Nexteer Automotive, fabricante de componentes electrónicos para vehículos con sede en Michigan, por más de 450 millones de dólares. Esto le dio instantáneamente a AVIC una base operativa establecida en América del Norte y tecnologías de dirección avanzadas. Ningbo Joyson Electronic, un fabricante de sistemas electrónicos y de seguridad para automóviles, compró de manera similar el fabricante japonés de bolsas de aire Takata por 1.600 millones de dólares en 2018 tras la quiebra de Takata. Estos acuerdos proporcionan a las empresas chinas tecnología, marcas y redes de clientes en mercados automotrices maduros.

Las políticas gubernamentales también están impulsando la globalización de esta industria. El plan Made in China 2025 identifica la automoción como uno de los diez sectores prioritarios, con objetivos que abarcan mejorar las capacidades de innovación, promover las marcas chinas y permitir la expansión de la huella global. Los gobiernos locales ofrecen incentivos financieros y exenciones fiscales para alentar a los proveedores de repuestos a establecer operaciones en el extranjero. Beijing se da cuenta de que a medida que los vehículos se vuelven más eléctricos y de alta tecnología, las empresas chinas deben globalizarse mediante la propiedad de activos extranjeros para seguir siendo competitivas.

Sin embargo, la expansión global de la industria automotriz china también genera riesgos y críticas. Las adquisiciones de empresas extranjeras por parte de empresas chinas a veces provocan revisiones de seguridad nacional y oposición por motivos de transferencia de propiedad intelectual. Los críticos argumentan que los subsidios de Beijing brindan una ventaja injusta y permiten a las empresas chinas pagar de más por activos en el extranjero. Un mayor escrutinio regulatorio podría limitar los planes de globalización de los proveedores de autopartes de China. No obstante, la trayectoria general continúa apuntando hacia una creciente presencia internacional.

A pesar de las perturbaciones de la pandemia mundial, las autopartes siguen siendo una de las industrias más globalizadas e internacionalmente competitivas de China. Los principales proveedores chinos como Minth, Wanxiang y Weichai se encuentran ahora entre los 100 principales fabricantes de componentes para automóviles del mundo por ingresos. La aparición de nuevos actores centrados en tecnologías de vehículos eléctricos como la tecnología Contemporary Amperex también pone de relieve el aumento de las capacidades de China. Con la enorme escala de su mercado interno y el respaldo político a la globalización, la influencia de la industria china de autopartes en el panorama automotriz mundial no hará más que crecer en la próxima década.

Entre las principales variedades exportables de autopartes, excepto por la ligera disminución en el valor de exportación de motores, las otras tres categorías de autopartes continuaron creciendo. Los países europeos y americanos, Australia y otros países blancos dominantes tienen una fuerte cultura automovilística, junto con costos laborales elevados, a los propietarios de automóviles les gusta comprar repuestos para bricolaje y mantenimiento de automóviles, y la promoción del auge transfronterizo ha impulsado el desarrollo de Comercio electrónico de autopartes.

En contraste con la intensificación del mercado nacional de autopartes, muchas empresas, incluidas empresas comerciales y fabricantes, están buscando expandirse en el extranjero, vendiendo sus productos a mercados extranjeros como Estados Unidos, Brasil, Alemania, México, el sudeste asiático, África y otras regiones. . "Ir al extranjero" también se ha convertido en la opción de más empresas. Las piezas y accesorios para automóviles que se exportan al extranjero están en auge y el mercado transfronterizo acoge con agrado las oportunidades potenciales.